本片改编自威尔斯的小说。报告一位科学家在岛长举行人兽杂交的测验测验，试图制作出重大的超人。然而屡次地掉败却产生了可骇的后果：大批的畸形人。他们遭到奴役和凌虐。一次海难使一批英国人登上了这个小岛，科学家试图用一个豹女和一位客人交配。最初，那些畸形人造反并倾覆了这个邪恶的科学家。

本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正凡人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）警告汉斯，她只是为他的财帛。克里奥佩特拉与“正凡人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Hen…

Buster Keaton's final silent feature, as well as the final film in which MGM allowed him any creative control.