本剧按照亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司合营出品。　　莫根娜夺权计划掉败后，带领奄奄一息的莫高斯逃离了卡美洛，在萨温节之夜，莫根娜在莫高斯的要求下将她血祭，以便打破世界与灵界的隔膜，好创作发明出一个新的世界；灵界的守门人冬之灵告知她，有一个名叫艾默瑞斯的人将会成为她的劫数，从此莫根娜便躲在…

本剧按照亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司合营出品。　　乌瑟国王的养女莫根娜逐步发了然本身所储躲的壮大实力，为了回避乌瑟残杀魔法师的暴行而擅自往寻求古老宗教的援助。因为同母异父的姐姐莫高斯的出现，二人便携手合营冲击卡美洛王国。梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）发了然莫根娜的异变，便狡计阻拦她…