本片以林冲和宋江为两条主线，保存了《水浒传》原著中鲁智深倒拔垂杨柳、拳打镇关西、林冲风雪山神庙、一百零八铁汉水泊梁山等情节，报告了众铁汉被揭竿而起起义、赞同招安却掉败了结的故事。

本片按照中国当代官方故事《铡美案》改编。冷门学子陈世美高中状元今后，为求功名利禄抛妻弃子成为驸马。其妻秦喷鼻莲千里迢迢进京寻夫，陈世美不单不予相认，还派人加害其母子三人，使得秦喷鼻莲含冤进狱。包拯知道实情后，为秦喷鼻莲洗脱冤屈；公主、太后屡次阻拦包拯办案，包拯不为所动，冒着获咎皇亲国戚、掉乌纱帽的危险，毅然将陈世美绳之…