1953年的纽约，杀虫人比尔（Peter Weller 饰）举行着伶仃的小我写作，只有两个密友知晓他的文学测验测验。比尔的妃耦琼（Judy Davis 饰）沉迷于打针杀虫粉，比尔为她拜访了戒毒医生班威，不久被麻醉品治理处传讯，在那边他碰到了能措辞的虫子，它指出比尔的真实身份是一位特务，比尔惊惶掉措的逃回家，开枪误杀妃耦，只得依照怪异生物的指点远赴…