战国时代──以可骇来统治全国最凶最恶的武将“牙鬼幻月”。由“伊贺崎家”带领的一群忍者，经由剧烈的战役，打倒了“牙鬼幻月”。 但“牙鬼幻月”却留下了不详的预言… “444年后，我将变成魔鬼新生再次以可骇安排全国！”时光流逝—— 终结忍者“伊贺崎好天”跟新生的魔鬼“牙鬼幻月”决战，并成功将它封印。时光再次流逝到了当代──“牙鬼幻…

昭和38年，明石组系与神和会系两派策动的广岛战争愈演愈烈，时代不竭有无辜市平易近遇害。受辞吐和平易近众的重大压力，警方带动所有实力，策动名为“顶上作战”的冲击黑势力的动作。　　广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）进进明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，两边战争扩…

政五郎（仲代达矢 饰）是污名昭著的地痞，他中年得一女取名花子，对其分外的宠嬖。政五郎作威作福的气概令他在外树立了许多仇人，随开花子一天天长大，危险也无时不刻的在接近着她，为了珍爱花子，政五郎愿意支出一切代价。　　松惠（夏目雅子 饰）是政五郎的养女，花子的姐姐，因为天生貌美过人而被政五郎选中，原本和松惠一起来到政五郎家中的…