少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继续了黑人父亲的音乐才能，尤其善于吹奏布鲁斯口琴。这类来自非洲移平易近的思乡之乐在日本上空更多了一份飘飖的愁绪。有时一次机遇，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。健二之前与组长的妻子私通，是以犯下大忌遭到追杀。此次遭受事后，这两个游走边沿的青年成为了…

中田秀夫監督、高橋洋剧本の黄金コンビによるオムニバス・ホラー。「呪われた人形」「幽霊の棲む旅館」「死霊の滝」の全3話収録。

阴森恐怖的森田医院，院长森田健三（菅田俊饰）下落不明，4名护士先后辞职。年轻人佐藤文仁（窪塚洋介饰）因病住进了这个阴冷所在。某晚，文仁的朋友武史（松尾政寿饰）前来探病，却意外遭遇一个全身赤裸的绝世美女。武史将这个自称富江（宝生舞饰）的无助女子带回自己的住所，他深深迷恋拥有神秘气质的富江，在此过程中性格也发生巨大的变化。…