设定在旧金山的变装皇后世界，报告保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继续了她比来弃世儿子的旧金山变装俱乐部，她从心而行，从德克萨斯搬到旧金山，抢救俱乐部于破产傍边，让思惟保守的丈夫和身旁的亲近都大吃一惊。在这个闹热强烈热闹富贵的、布满活力的新情况中，她开端为本人的生存寻觅新的意义，在表演者们心中树立了母亲形象，而一次不测的…