1949年，解放军某卫生院队长高庆祥，受不成救药的徐团长之托，往小山村接徐团长的女儿小燕(blog)。谁知在横岭镇，小燕忽然掉落，后被人殛毙，死时手中攥着一个糖猴，高庆祥痛不欲生。回到卫生院后，他在死不瞑目标徐团长眼前肃肃发誓：必定要抓住殛毙小燕的凶手，为孩子报仇。当晚，高庆祥的婚礼也不欢而散。　　两年后的肃反中，横岭镇抓获了一…

清代末年，天津城了出现一个恶霸混混——玻璃花（陈宝国 饰），他无恶不作、欺行霸市。一日，卖豆腐的忠实人傻二（王亚为 饰）和玻璃花较上了劲，辩说中傻二甩开本人的辫子反击，玻璃花被抽得毫无还手之力，一败涂地。不日玻璃花鸠集了一伙武林高手来找傻二寻仇，憨二照样甩开本人又粗又长的反击，居然打败了一众高手！从此“神鞭”傻二的名声传…

1898年的天津，戊戌变法掉败后，谭嗣同的师妹展嘉蓉和杨殿升引炸弹炸死了一个朝廷高官。　　天津豆腐王的儿子傻二身怀“辫子功”特技，他被算作“炸弹案”的替罪羊而抓进牢房。出狱后的傻二又获罪了混混玻璃花，后者鼓舞一帮武林高手跟他打擂台，告捷后的傻二名声大振，被奉为“神鞭”。　　傻二在世人的援助下开了武馆教功夫，跟着义和团运动的…