故事产生在汉代末年，董卓（徳力格尔 饰）专权，久怀簒位之心，义子吕布（黄磊 饰）少年英豪，董仗其势弄得人人自危。王允（傅彪 饰）有心革锄奸臣，收色艺双尽的貂蝉（陈红 饰）为义女，决意借机除掉董卓。董卓父子不知是计，前后应邀来王府赴宴，席间，吕布面临美艳尽伦的貂蝉不可矜持，王允依计把貂蝉许与吕布，择日成婚。然后王允又宴请董卓…

时值乱世，一个被遗弃的野孩子在森林里由豹子抚养，后经猎户收养。孩子虽渐渐懂得一些人性，但身上挥不去那份兽类的野性，以至于后来不得不在军队中角斗场靠格斗为生，而残酷的逆境恰好造就了日后无人匹敌的勇猛战将，名叫天涯。与之相对，大将之女蝶舞自小与天涯有着不解之缘，这位日后的大美女为了让天涯放弃斩不断的所谓恩义远离尘世，甘愿做…