20世纪50年代末期，已经风靡一时的剧场风云变幻，人们陶醉电视、陶醉摇滚，对于已经陪同他们长大的各类杂耍则不再关注。他是一个经验雄厚的魔术师，舞台上得体安闲，实际中却不可不为了不幸的生存费而流转于各个表演场合，上至华贵的音乐厅，下至衰落荒僻罕有的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡下勾留时，魔术师结识了一个小女孩…

20世纪50年代末期，已经风靡一时的剧场风云变幻，人们陶醉电视、陶醉摇滚，对于已经陪同他们长大的各类杂耍则不再关注他是一个经验雄厚的魔术师，舞台上得体安闲，实际中却不可不为了不幸的生存费而流转于各个表演场合，上至华贵的音乐厅，下至衰落荒僻罕有的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡下勾留时，魔术师结识了一个小女孩，…