警探Harlee Santos是一位单身母亲，她因为自身的腐败问题而遭到联邦调查局反腐败部门的调查，她被迫同意为联邦调查局从事一项绝密的卧底任务来换取特赦。Harlee Santos来自一个非常高效、非常团结的警务部门，这里有着很高的破案率。然而她的新工作可能导致她背叛自己的同事，也可能导致她的同事背叛她，这让她陷入了道德困境。

蒂姆，一个单身父亲，想要赢回他叛逆的的9岁大的儿子－马库斯的尊重和感情。为了证明他不是一个彻头彻尾的失败者，蒂姆离开他那毫无前途的工作，却意外的被军情五处招募为间谍。本剧讲述的就是这样一个菜鸟间谍的工作和生活。