古印度马拉地帝国夏胡时期，Bajirao与侧室Mastani的恋爱故事。Bajirao在沙场上军功显赫并且战无不堪，本片描写他的历史业绩与他和Mastani的关系。Mastani听说是能歌善舞，懂骑术、用剑的女子，她的才能与美貌被Bajirao正视，甚至萧瑟了元配Kas hibai。