刘地皮有两儿一女，老伴弃世后，他历尽艰辛把儿女们拉扯长大，眼看着小儿子刘大海就要娶媳妇了，却因同村姑娘梁三朵“怀了孕”而终止了婚约。在刘地皮的主持下，三朵嫁给了大海。婚后三朵才得知本人并非怀孕，而是得了一种恶性病。为了给三朵治病，刘家倾其所有，背负外债为三朵凑齐手术费。三朵出院后，怀着对刘家的感谢感动之情和救命之恩全力…

抗日战争前夕，青岛地下党农运部长郑子龙，在万国公墓会商时被诱捕。当晚，以牙医为掩护的地下事情者丁建堂，从门缝里收到了交通员鲁成顺发出的垂死旌旗暗号。不久，党的交通员、丁建堂的新婚妃耦叶玉芝从天津回来，她告知丁建堂未找到下级领导，仅带回一只古瓶和在船上收到的一张画有古瓶与古币的纸条。丁建堂判定下级又派人来了，要她定期往慈…