混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷进了军统与日本侵犯者之间的情报战争中，是以也与好兄弟李云飞合营结识了前进女学生苏楠及正大有原则的军统奸细周应群。钥匙背后的实情层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经死活，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了恋爱，产生了对共产主义信奉的神驰。七年事后，散落于…