这部泰式文艺影戏穿插着三条感情主线：中年的变性人Saitarn在开车还乡投亲中和年轻的修车工Fai展开的水火之恋；父亲弃世后，为了措置本人不愿意接办的的人妖夜总会，迫于没法从外洋回来的Tonmai和负责接送他的变性人Tonlew在一夜情今后产生的奥妙感情；一心想要变性却被父亲送往寺庙削发的Din和师兄之间的僧侣之恋。三段禁忌之恋牢牢围绕变性人…