1945年秋，解放军部队奉命开赴东北， 许忠义(沙溢 饰)奉命打入沈阳的军统特务组织。沈阳特务头子陈明(赵龙豪 饰)对突然逃回来的许忠义深表怀疑，许忠义巧妙化解了陈明的种种测试和考察。
许忠义精心设局，在守卫仓库的苏军配合下，既让陈明尝到了甜头，又将大部分货物暗中转运给了我军。由于陈明手下有齐公子的耳目，远在重庆的齐公子很快就知道了这件事。
杨克成(张会中 饰)指定今后沈阳四季理发店的老孟就是许忠义的联络人。杨克成告诉许忠义， 小丫头也即将来沈阳参加地下工作。
