徐向前在洮州布置任务，准备伏击马步芳的骑兵旅，王大壮受命带人突袭，诱敌进入伏击圈……鉴于鲁大昌岷州的守城战绩，蒋介石让张学良(郝柏杰 饰)通令嘉奖，张学良借机再提抗日，引起蒋介石的不满，他敲山震虎，告诫张学良专注剿共不可动别的心思。岷州被红军围困，鲁大昌四处发电请求支援，却得不到丝毫回应。绝望之际，红军派人前来与其谈判。
