一日,青年 江流(朱亚文 饰)背着大鼓至衙门,鸣冤状告父亲犯了“侵犯人权罪”。在父亲的打骂下,江流逃出家门。赵福(赵小锐 饰)、贾安(曾虹畅 饰)来到广州,广东水师首领何广成推脱不见,二人在民间暗查革命党。何广成从三合会内奸李义处得知,同盟会徐梓秋频繁和三合会掌舵见面密谋。