吕培元深得朱棣(翟乃社 饰)信任，但与朝中重臣、宰相纪刚不和，二人勾心斗角，争相巴结朱棣，华大柱(赵擎 饰)被派往锦衣卫习武。日渐得势，能随吕公公(祝嘉正 饰)进宫为皇帝医病。朱允炆(邱心志 饰)丁宁(屈中恒 饰)二人历经千辛万苦，终于到达岭南，被朱元璋(李立群 饰)九子、慕王朱梓救下，并与慕王之女凤凰公主(侯炳莹 饰)邂逅相遇。
