因为诚忠组的努力，被流放的西乡终于回来了，庆祝宴席上，带刀遇到了命中注定的女子阿琴。为回复势力，长州藩制造了蛤御门之变，但最终失败。胜的海军操练所也因此面临关闭的危机，只好把龙马交给带刀。另外，泷山(稻森泉 饰)劝天璋院给家茂迎娶侧室，但是她坚决反对。此时和宫怀孕了，后宫一片喜气，让天璋院难过的是这只是一场误会。
