小男孩Saeng从小与大象一起长大，如同同伙一般。可是恶人攻击了Saeng与爸爸一起居住的村子，爸爸让Saeng逃到曼谷期待他今后再来找Saeng。因此Saeng与大象开端了在曼谷既艰辛又侥幸的生存，他熟悉了Biu姐姐和女孩Nuan。他们一起在马戏团表演，赚取生存费，但夸姣的日子延续没几天，一群恶人想要行使Saeng跟他的大象往贩毒，不然就会杀了他们和B…