- 宫本武藏在多次的比武中已经厌恶世俗,来到一个地方和一个孤儿一起生活。曾经受到将军府邀请的他因为奸人馋言而未果。而此时天才剑客佐佐木小次郎也一心找他决斗,为了武士的尊严,宫本登上了决斗的小岛。
- 宫本武藏将吉岗清十郎打败后,被当地一位名流请到家里住下。清十郎的弟弟传七郎因为不服道场名誉受损,决定跟武藏来个一决高下,结果被武藏砍死。整个吉岗道场的人乾脆全力攻击宫本武藏,武藏不得不迎接一场73人对1人的决战。
- 白鷺城の暗黒蔵にこもること三年,武蔵は名を宮本武蔵と改め,沢庵に別れを告げて剣の旅に出た。同行を願うお通が約束の花田橋に駈けつけたとき,武蔵の姿はすでになかった。三年後,京は祗園の色里で吉岡清十郎がお甲の娘朱実にうつつを抜かしていた。武蔵の幼馴染の本位田又八は,お甲の名ばかりの亭主だ。清十郎が伊勢に旅立った日,吉岡道場に現れ…