本国航线から帰ってきた相良は早速恋人の秋子に電話で求婚した。だが彼女は約束の教会に急ぐ途中、交通事变にあった。夕暮れの教会で相良は秋子をいつまでも待ち続けた－－。四年の月日が流れ、相良は今、横浜でナイトクラブ“スカーレット”を営むかたわら“逃がし屋”をやっていた。そうしたある日、探し続けていた秋子がグエンと名のる男と店…

影片以一个差人自杀的排场开端。接着一个刻毒卤莽的男人在夜总会里痛殴黑帮小喽罗，却被该黑帮的垂老看中请他干事，他很快成了帮会里的红人。与此同时他又和该帮会的死仇人频仍打仗，激起了两派之间的剧烈奋斗。原来这一切都是因为那起自杀事务所引发。

年轻学生（浜田光夫 饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合 饰）引起了学生的注意。 他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴前往下田。一路上有说有笑，欢声不断，学生和艺人们渐渐熟捻，更迷上了那位尚未成年的舞女阿薰。在温暖潮湿…