苍月潮（畠中祐 配音）是一位身段消瘦的通俗国中生，一次有时中，潮在地下室里碰见了一只被封印长达五百年之久的魔鬼，并于偶尔傍边拔出了封印它的“兽茅”，使得魔鬼重返人世。潮身上所爆发出来的惊人实力令魔鬼震动，它当即暗示臣服于潮，因此，潮替魔鬼取名“虎”（小山力也 配音）。　　成为了兽茅的继续人，潮的肩上肩负起了斩妖除魔保护和…

更达（石田彰 配音）和更纱（木村亚西子 配音）是一对孪生兄妹，在降生的那一刻，更达即被冠上了“命运之子”之名，成为了整个国家的停整理，停整理他可以倾覆昏庸的君主建立新的国家。一次不测中，更达和更纱遭受了赤王朱里（井上和彦 配音）的军队，所幸被扬羽（盐泽兼人 配音）所救。数年后，赤王的军队以造反罪处死了更达，为了复仇，悲愤的…

明治当局建立二十余年，新时代虽已到临，却似乎与人们心中——尤其是维新志士心中的阿谁抱负国家相差甚远。国家仍处在大时代的动荡惊慌傍边，战争的暗影仍笼罩在日本的上空。　　昔时的浪漫剑客如今纷繁尘埃落定：弥彦发展为正大仁慈的剑客；左之助也少却了芳华孟浪，变得沧桑；剑心的儿子剑路一样拜进比古清十郎的门下，誓要成为尽世高手，却与…