盲剑客座头市来到一座被黑帮赌场掌握的小镇，他碰到了两名艺伎，她们的怙恃被残忍殛毙，她们决定举行复仇，在小镇上掀起一场风波。座头市准许援助她们，为公理而奋战。服部源之助也是一位高强的剑客，一向被他的疾苦曩昔所熬煎，他也怀着刺杀任务来到小镇。小镇堕进暴雨将至的紧张空气中……

1942年，第二次世界大战如火如荼，此时的日本在亚洲各沙场合向披靡，无往晦气。在南洋爪哇岛的热带丛林中，一所日军战俘看管所伫立于此，陆军大尉世野井（坂本龙一 饰）和大原上士（北野武 饰）合营治理看管所。大原气概卤莽，无情无义，他对待欧美战俘历来不留人情，而对于那些有同性恋方向的人更残暴至极。比拟之下，收留貌俊美的世野则显得名…

横浜に住むBJは、毎晩場末のうらぶれたバーで歌っているブルースシンガー。だが歌だけでは食えない状態で、生存のために私立探偵紛いな副業でセコイ小銭を稼いでいる。そんなある日、掉落した少年・明の行方調査を依頼されたBJ。地点を見つけたものの、彼は闇組織のボスでゲイの牛宅麻の男娼となっていた。次の日、BJは久々に再会したニューヨー…