乔治娜是一位往乡村支教的教师。这里的前提艰辛，教室只是一节销毁的火车车箱。但她已近决定用她教室教导往改变孩子们的生存……

一个全身赤裸的年轻汉子蹲在室内靠窗的一株树干上，眼光板滞。他就是芬尼克斯（Axel Jodorowsky 饰），被关在神经医院的一位患者。从小体弱多病性情孤介的芬尼克斯，童年是在马戏班里度过的。父亲奥高（盖伊·斯托克韦尔 Guy St ockwell 饰）是马戏班班主，母亲嘉西娅（布兰卡·格拉 Blanca Guerra 饰）是空中飞人的演员。嘉西娅信仰拜物教，…