Dick、飞腾、Jacky三人效命于塞浦路斯警队，在一次破获伪钞电版案中与MrKing树敌。　　MrKing设下陷阱，使Dick与飞腾被停职。Dick便回港探看前妻及其子。MrKing派人追杀Dick，又谗谄飞腾进狱，Jacky却被拉拢。Dick得知二友遇害，赶返塞浦路斯，救援飞腾出狱，协力清查此案。MrKing不愿罢休，迫Jacky偷回电版。Jacky却以假的电版交给M…

道教学生许汉成研制出“白药”治病救人，成果极好。但他从不为仕宦处事。后来，许汉成与陈玉姑成婚。经他救过的反动党人马昌和后来进进反动党的张老三把许汉成接到军中同事，但他不愿看到中华同胞互相风险，分开甲士，在省会开药房，免费给穷户看病，在富人身上获利，“云南白药”与大药房名声越来越大，同时也引发仕宦们的妒忌。危难之际，马昌…

抗日战争时期，皖南清河镇，孤儿天星和葫芦，居住山洞，以乞食为生。爱犬黑马与他们相伴。一进夜马发了然受伤的新四军兵士方刚，天星和葫芦将他救回山洞精心照料。方刚回队心切。天星和葫芦瞒着他找到部队，回来后却发明方刚被“黄狗子”抓走了。在天星的援助下，新四军抓到周连副，获取线索。陈垂问带小分队夜袭保安团部，在天星、葫芦和黑马的…