意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩托托（萨瓦特利·卡西欧 饰）喜美观影戏，更喜美观放映师阿尔弗雷多（菲利浦·诺瓦雷 饰）放影戏，他和阿尔弗雷多成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生存的乐趣。　　好心的阿尔弗雷多为了让更多的观众看到影戏，搞了一次露天影戏，成果胶片着火了，托托把阿尔弗雷多从火海中救了出来，但阿尔弗雷多双目掉明。…

故事产生在一家名叫微笑之家的养老院中，阿戴丽娜（英格里德·图林 Ingrid Thulin 饰）是在这里居住的老太太，个性开畅热忱的她对所有人都是笑眯眯的样子，在养老院里分缘很好。安德莱昂（达多·鲁斯波利 Dado Ruspoli 饰）也住在这里，这个小老头固然为人有些虚荣，但心地却很仁慈，他和阿戴丽娜之间很是的对味。　　实际上，安德莱昂已经有妃…