在边境城市圣帕布罗，为一年一度的“墨西哥嘉年光光阴”做预备，加金到来了：强硬，神秘和精练。他的任务是：找到一样神秘的弗兰克雨果，显然是为了报复；照旧敲诈？FBI捕快雷茨也在追捕难以捉摸的雨果。镇上的每小我都是神秘的，尤其是皮拉，一个神秘的少年，跟随加金四处，并预感应他的死亡。还包孕一个经典的女性法塔莱和一个古老的扭转木马…

二次大战竣事后，美军的开瑞上尉（埃伦·莱德饰）回到了意大利北部的一个小镇，往揭露一个出卖战友的告发者。这时他发明原以为死往的恋人仍然健在，并已嫁给了阿谁叛徒。