沃尔特马修在片中扮演了一位叫特拉布柯的职业杀手。他接到任务要在拉迪往法院出庭作证时将其杀死灭口。当特拉布柯从法院大楼外他预备下手的地址分开回旅店的途中，碰到了沮丧的维克多克鲁尼（Jack Lemmon饰），为他的妃耦赛丽亚（Paula Prentiss饰）为了一个希罕的加利福尼亚州性诊所的所长离他而往而沉痛不已。特拉布柯回到旅店房间并把来复枪…

抗日战争时期，东北长白山地区。汉族小伙刘金保和朝鲜族青年金永俊结伴往深山挖参，以此保持两家各自的麻烦生存。不意遭受巡山的日寇伐罪队，为珍爱金保，永俊受伤落下山崖。金保以为永俊已死，尽看回家，他把卖参所得交给永俊怙恃，誓辞此后做一个儿子义务。劳作中，他与永俊妹妹惠淑产生感情，汉奸小棒子计划诈取了金保他们的心血钱，并欲欺负…