故事布景在1980年代，小学四年级的小不点是中华商场皮鞋店的小儿子。此日，商场西门町天桥上来了一个神秘的魔术师，他有一个聚宝盆、一只披发彩色光芒的斑马，还会变很多多少神奇魔术。　　小不点崇拜魔术师，他买了魔术道具天天演习。与此同时，越来越多商场里的少男少女们碰到这个神秘魔术师；与他相遇的人们不只看见了灿艳的魔术，也会获取改…

15年前，阿清因爸爸投资灵骨塔欠债自杀，愤而杀了灵骨塔营业。今后，他隐姓埋名在一渔村打黑工，爱上了越南女子阮春花，但阮春花也被灵骨塔营业欺骗逼债，阿清再度出手要解决欺骗营业阿国，可是他掉手了，反而被阿国重击掉明。　　15年后，阿国（游安顺饰）出狱，社会收留不下他，女儿和他形同陌路。他布满恨意，寻觅著阿清

一部向九〇年代台灣搖滾樂致敬的電影。趙一豪〈改變〉揭開主角「獨裁者樂團」序幕，這首出自1990 年台灣最後一張禁歌專輯的歌，映照這群搖滾客如何離經叛道，堅持唱自己的歌，而在反抗威權的同時，也被權勢蹂躪糟蹋；片中警察濫權、橋下破爛演唱會等，諸多情節源自曾經的真實，結局則讓人意想不到。董事長樂團貝斯手林大鈞監製，滅火器、八十八…