30年代初，陕北高原上产生了这么一桩故事……堰上的田间小道上，跑来一个农村姑娘张喷鼻女，连哭带喊地叫他哥哥张铁娃，说地主恶霸姚德元正在逼租，扑挞父亲。铁娃一听，生气地扔下镰刀，一气跑回村里，要跟姚德元冒死。三年今后，张铁娃已经是红军中一位低级批示员。按照那时的反动形式，党派他回抵田园，构造大众闹反动，开展游击战争。铁娃带…

抗战时期，山西某边区刘家皎村。村里有两个特别人物，一个是凡事看黄历的二诸葛，一个是装神弄鬼的三仙姑。二诸葛的儿子小二黑（杨建业饰）是村里的平易近兵队长，三仙姑的女儿小琴（俞平饰）是妇救会极积份子。两人两小无猜，长大后相爱了。他俩的亲事遭到二诸葛的否决，他查过黄历，以为两人命相不合...