1932年，江苏省金凤县。　　某夜，被捕的共产党干部汪国池哗变，供出县委早晨4点会在砖瓦窑开会的情报，听闻，伪差人局局长骆百千（杨德智）与手下王队长（李兰发）及赵巡长告急商议，前者以为燃眉之急应立时进军，后者原是打进差人局的共产党员江万和（赵尔康），他一面附和着称生怕有诈，一面想着对策，随后骆百千决定兵分两路打击砖瓦窑。　…

康熙天子行将巡幸五台山，山西巡抚穆尔赛亲自督阵点缀安插街巷。吴三桂余党马明阳派兵劫持了穆尔赛，以他昔时写给吴三桂的密信为把柄，要他共谋刺杀康熙。因天子保镳森严，阴谋未能得逞。想看一眼天子的痴僧人和义女梅姑被官府认做犯上投进监牢。康熙抵达行宫，将政事交托大臣，本人假扮'飞龙大侠'，携侍从王宝出宫寻觅削发多年的父亲顺治，途中…