主人公是一个带着无可救药的傻气，布满天真浪漫的热忱的人类小孩阿宝，他最喜好的事情就是冒险，胡想成为重大的英豪。作为阿宝的兄弟和最好的同伙，老皮是动画的另一个主人公，他是一只魔法狗，拥有神奇的变形伸缩才能，性情固然完事不恭，干事却成熟老成。在哇塞大陆他们一起打怪冒险，一起生存一起发展。