女保镖巴尔莎和皇太子查古穆再次合营踏上旅途。曾在巴尔莎的珍爱下活下来的小男孩，在艰辛的旅程中，长成了重大的皇太子。两人来到了巴尔莎的田园砍巴尔王国。在艳丽而严格的大天然中，巴尔莎揭开了埋躲在王国深处的阴谋。另一方面，新尤古国遭到塔鲁修帝国抨击打击，查古穆为了抢救濒死的新尤古国，与罗塔王国及砍巴尔王国结城同盟回来逆转了形…