2000年，秘鲁总统藤森公布告退，他的极权统治也从此竣事。然而，因比年的可骇攻击和高压统治，底层庶平易近的身心已经遭受无数创伤。秘鲁境内某偏远山区，少女法斯塔（MagalySolier饰）的母亲年轻时曾遭到可骇份子的刁悍，继而传染一种名为“哀痛的奶水”的怪病。不成救药之际，母亲独独担心因哺乳而可能遭到感染的法斯塔。母亲弃世，法斯塔远离…

在开出租车的时辰，马加利亚内斯不测的再次碰见了瑟琳娜，阿谁在20多年前，与如今完全差此外情况下初度相遇的人。马加利亚内斯想要竭尽所能援助她度过眼下的难关，这对他来说也是一种自我救赎的要求。可成果却发明瑟琳娜宁可摒弃所拥有的一切也不愿意接收他的援助。

14岁的男孩塞贡多，长大后想要成为一个像他父亲一样的故事盒制造者，继承家族的遗产。在前往安第斯山脉社区庆祝活动的路上，塞贡多偶然发现了父亲的秘密。这使得他的整个世界一片混乱。被困在沙文主义的环境中，塞贡多试图在沉默中处理所有发生在他身上的事情……

影片故事发生在中美洲的玻利维亚，也就是《虎豹小霸王》的两位主人公最后丧生的地方。山姆·夏普德扮演的美国男子杰克·布莱克索恩（Blackthorn）以养马为生，感到死期不远的他决心回到美国。在途中杰克与爱德华多·诺列加扮演的逃犯相遇，两人渐渐建立起了不一般的友谊。本片堪称《虎豹小霸王》的后传，是西班牙电影中并不常见的西部题材，由美…