影片通过关于友情、恋爱、亲情三个差此外布满感动的故事，暗示“对不起”“我爱你”“感谢你”这三句通俗却布满价值的告白，为人生所带来的不一样色彩。

从事韩国外洋奥秘动作的黑队队长池康仁活泼在沈阳一带。康仁经验老道，凡是被称为“夜叉”，他会为了实现任务而不吝一切代价。有一天，国家情报局 (NIS) 发明有关沈阳地区意向的申报全数是假的，而这份申报恰是黑队提供的。国家情报院第 4 任院长廉定媛对此深感不安，吩咐消磨首尔中央地方审查厅的韩志勋为出格审查官。夜叉和黑队试图脱节出格…

北韩女特务智媛正在南韩差人体系举行卧底任务，某日她受命履行来自当局高层的机密任务－护送一件「紧张物品」返回北韩，但智媛却在任务途中掉手搞丢了「紧张物品」。此时，身处非军事区的智媛既没法返回北韩，也没法回头，更糟糕的是智媛眼前，忽然出现了两名前来此处弃尸的女杀手，一场北韩特务对上女杀手的决死决战苦战一触即发……。

金来元饰演的刑警因为弟弟被犯罪团伙所害，为了查清事件真相，以囚犯身份进入监狱，接近在监狱里称王称霸的人物。而韩石圭饰演的监狱霸主因为和政府高层有着某种交易，在监狱里也能一手遮天。