科学出格搜查队的早田队员，乘着飞机巡逻时，发明一个红色球体正在追赶一个蓝色球体，这时辰红色球体偶尔中撞上了早田飞机，早田为此死往。这个时辰，他在龙森湖的上空被红球吸了进往，因此碰到了奥特曼，在这里他大白了奥特曼是在追击逃跑的宇宙怪兽百慕拉，偶尔中和早田的飞机撞击，因此，奥特曼和早田合为一体...