一个由催眠师沃格勒带领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的差人局长和相关人等截留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超天然现象。成果他们的耍宝幻术露馅，但在勾留进程傍边他们却履历了许多意想不到的奇遇和改变，最终剧团遭到国王的召见而从新上路。

早上，虔敬的农场主陶尔（Max von Sydow 饰）夫妻做过了祈祷，随后放置女儿卡琳骑马为教堂送一些烛炬，卡琳穿上了新制的盛装，约请家里的养女英格丽同业。有孕在身的英格丽性情纵收留，并一向妒忌卡琳的明媚人生，出行前，英格丽在食品中塞进了一只虾蟆。行至一片丛林前，英格丽让卡琳单独上路而本人尾随窥察。林中的三个牧羊人看到孤身一人的卡…