葛山（山娃子）开冷枪打死一个日本军官，日军进山搜寻他以及八路军遗留的武器。

影片重要报告了当地银内行因不苟同胡旅长的恶行被毒死，其独生女儿黄采薇和被抢了地皮的农人谈虎合营构成“抢银行二人组”，誓要把心血钱从胡旅长掌握的银行抢回来，还给老庶平易近的故事。

一群公平易近党军和八路军的战俘被抓到虎头要塞充任劳工，与原本的那批以匪贼老冷风为首的劳工常为粮食而产生争斗，这恰是日本人掌握劳工营的手段，让中国人的内斗保持劳工营的安宁。苏联的共产国际远东分部，派出老胡来东北与抗联构造会商，老胡背下了整部密码，是两边接洽的唯一纽带，可是老胡在过境时被算作私运犯，送到虎头要塞当劳工，东北…