这是一个关于成长的故事。每一个人都曾经经历过少年青春的年头，那时候的种种第一次都是生命成长的轨迹，刻画出青春的激情、好奇、欢乐……当然也有苦恼和泪水。在那一段淡然流逝的青葱岁月里，如果没有朋友温热的笑声、老师温柔的关爱、亲人温馨的照顾，我们就真的成了名副其实的孤男和寡女。个性飞扬的少年王小蛮再次走进了他第二个初三的学生…

庆应二年（公元1866年），日本正处在动乱的时代，内部萨摩藩和长州联合掀起推翻幕府的运动，外部则有美国为首的西方强国的威胁。 上州贫农源次（泉谷しげる 饰）搬运货物时不慎落水，被美国船只救起带往美国，6年后返回日本。他四处寻找妻子（桃井薰 饰），结果发现妻子早已被病重的父亲卖入风月场所，甚至沦为脱衣舞女。一番周折，夫妻总算相认…