本片通过叙述土耳其没落王族后裔祖尔菲卡在杀死入侵者、抵抗意大利法西斯的战斗过程中进而揭开自己的身世之迷的故事，展现了马其顿地区长达半个世纪的历史变迁，其中涉及的历史包括巴尔干战争，第一次世界大战、第二次世界大战，以史诗般的手法描写了欧洲巴尔干半岛半个世纪的风云变幻。

1941年，马其顿南方地区被德意法西斯占领。艾斯玛在抵抗运动中牺牲了，她的离去给祖尔菲卡带来了无尽的痛苦。1944年11月，南斯拉夫地区被解放了。拉兹德在搜查当地警察局的时候，偶然发现了当年穆萨法写给母亲的信，终于得知原来自己并非他的亲生儿子，而穆萨法也并非他想象中的为国捐躯的英雄。庞比在丈夫和女儿被纳粹逮捕的日子里，与一名抵抗…