一个巡回演出团来到德国的一个小镇上。为首的是戴高顶帽的卡里加里博士，他面相凶恶，走路一瘸一拐，是个瘸子。在镇长办公室里，他要求获准演出催眠术。镇长不置可否。就在演出的当晚，镇长被人用匕首杀死。 大学生弗朗西斯和阿仑也来观看。大棚里坐满了观众。卡里加里向观众宣布，他的搭档舍扎尔能回答大家的任何问题。舍扎尔穿一身黑色的紧身…