故事产生在1951年的印度北部，Lata不愿向姐姐一样走向当代包办婚配的人生路途。面临三个判然差此外寻求者，她在家庭义务和浪漫刺激之间盘桓，踏上了恋爱、愿看和心痛的史诗之旅。她的选择将在印度第一次自力大选的政治布景下展开。

少年阿米尔在孟买的鱼龙混杂之地进行毒品交易时总是碰上许多麻烦。在一次毒品围剿行动中，为了躲避警察，他跑到了关系疏远的姐姐塔拉家门前。由于在藏匿阿米尔的过程中发生混乱，塔拉被关进监狱，但她仍然将弟弟视为自己恢复自由的唯一希望。虽然他们的生活充满绝望，黑暗无边，但希望的曙光也许就在云层背后。