1917年，中国西南方陲的刘家村。刘金喜（甄子丹 饰）和妃耦阿玉（汤唯 饰）合营扶养两个儿子鲠直和晓天，日子平平且侥幸。直到某一天，两个不速之客打破了刘家村的安静，也摧毁着金喜一家的生存。这二人狡计洗劫村中的钱柜，被正好在此的金喜撞见，一阵杂乱打斗，二匪稀里糊涂被金喜打死。因为其中一人是当局通缉的要犯，是以县官如获珍宝，村里…

1936年的西班牙夏天，8岁的莫曹第一天上课便拉尿，弄得全班捧腹大笑，惟有教员劝慰解难，小莫曹才可放心。友情亦从此日开端。二人走到效外扑蝶捕虫，在日光下讲文学说天然，不亦乐乎。日光再强也挡不住政治的阴霾——西班牙内战，教员的政见政绩，瞬息成为众矢之的……