19世纪末叶，北京城内一奢华室第，帝国公使夫人安娜正与英使翻译查尔斯幽会。查尔斯得知安娜行将随夫回国，要她一同私奔，远赴英伦。这时，房东来报，帝国公使馆武官别里科夫前来捉奸，已进院落。二人从后门逃脱，别里科夫穷追不舍。一伙乞丐卖艺求赏，阻拦了武官，等他再追时，发明二人已经不见。安娜得一位中国令郎哥儿相救进进王府，却发明令…