清代末年，英国大侦察福尔摩斯和他的同伙华生到中国参观，不意在夜间投宿仙来客店时，发明客店被重兵看管。华生还未弄大白是怎么回事，动静传来，英国当局派来押运庚子赔款中一批珠宝的布克将军遇刺身亡，珠宝不知往向。钦差大臣发了然住宿其间的福尔摩斯，世人极力请福尔摩斯侦破此案。福尔摩斯还未理出案情的头绪，布克的人头又不见。在塘沽镇…

19世纪末叶，北京城内一奢华室第，帝国公使夫人安娜正与英使翻译查尔斯幽会。查尔斯得知安娜行将随夫回国，要她一同私奔，远赴英伦。这时，房东来报，帝国公使馆武官别里科夫前来捉奸，已进院落。二人从后门逃脱，别里科夫穷追不舍。一伙乞丐卖艺求赏，阻拦了武官，等他再追时，发明二人已经不见。安娜得一位中国令郎哥儿相救进进王府，却发明令…