清廷四品带刀侍卫马龙在宦海掉势，转而投到理藩院任职；变节师父投奔仇敌的王显上山作贼，无恶不作；吕四娘再度隐居出亡。利欲熏心的马龙，为获取高官厚禄，不吝平易近族割裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，介进其阴谋判乱，并受亲王派遗奥秘护送结合对象蒙兵变的“血密函”。乾隆天子有所发觉后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一…

清代雍正夺位后，暴虐寡恩，大兴"文字狱"。大学士吕留良、查嗣庭两家遭来族之多难。幸存的吕留良之女吕四娘凭着高明的技艺取下雍正的人头，敬拜屈死的父亲和珉山派的叔叔伯们。她为隐匿追杀，带侄女吻妹、查家子女仇英和孤儿王显，隐居在登州蓬莱齐云山下。12年中，三人隐姓埋名，深居简出，练就一身好技艺，常日以做小生意为生，乘机…