不戒（方虎 饰）乃威震八方的铜头铁罗汉，这日他奉明惠法师差遣，携带信物，前往开元寺迎取稀世珍宝《释源真经》。动静传出，各路英豪侠士纷繁出动，都想独霸真经，称雄江湖。不戒在酒馆路遇黑龙会二爷，打斗中遗掉佛珠，被行商（徐学礼 饰）捡得，纵恶徒索要明惠法师的亲笔度牒。在带发修行的村姑互助下，不戒安然出险。在山神庙中，不戒识破前…

清廷四品带刀侍卫马龙在宦海掉势，转而投到理藩院任职；变节师父投奔仇敌的王显上山作贼，无恶不作；吕四娘再度隐居出亡。利欲熏心的马龙，为获取高官厚禄，不吝平易近族割裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，介进其阴谋判乱，并受亲王派遗奥秘护送结合对象蒙兵变的“血密函”。乾隆天子有所发觉后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一…

剧情报告金兵铁蹄践踏中原，智性在战火中掉双亲，成了孤儿，被云游各地的高僧行癫搭救，一同来到报国寺。智性进进寺院，削发为僧，取法号苦行僧，在觉弘远师扶养下，练就一身高明的武功。但寺中戒律僧视他为孽障，不让他进进罗汉堂。智性没法只好告辞众僧，只身隐居山林，与猴群为伍，和苍鹰作伴。他带枷在峭壁峭壁上采药，几年苦练，又练成一…

清代雍正夺位后，暴虐寡恩，大兴"文字狱"。大学士吕留良、查嗣庭两家遭来族之多难。幸存的吕留良之女吕四娘凭着高明的技艺取下雍正的人头，敬拜屈死的父亲和珉山派的叔叔伯们。她为隐匿追杀，带侄女吻妹、查家子女仇英和孤儿王显，隐居在登州蓬莱齐云山下。12年中，三人隐姓埋名，深居简出，练就一身好技艺，常日以做小生意为生，乘机…