小魔女骑了扫帚在华尔普吉斯之夜，飞到布罗金山，加进魔女舞会。不意被雷雨魔女发明，向魔女头头诘扬，她被抓了起来。魔女们呵她不守礼貌，擅自加进舞会，要严重责罚。魔女头头让她回家，要她在一年里做个好魔女，可得饶恕。小魔女回家后，苦学魔法，用魔法援助他人，做了许许多多功德。一年后，她又往布罗金山，以为魔女头头会赞赏她，谁知成…